En forrygende juleforestilling for indskolingen! Lotte er sammen med sin mor flyttet på landet, fordi de har arvet et hus af Lottes oldefar. Mor har travlt med at gøre rent, og Lotte keder sig med sin bamse. Men Lottes oldefar har efterladt en mystisk gammel rejsekuffert til Lotte. I kufferten bor der en nisse..

"5 ud af 5 stjerner"; Kirsten Bejder, D.I.I."Tumlehøjen"